Kompetenser per roll
Kompetenser för CRM-specialister
Kartlägg kärnkompetenserna för CRM-specialister, från administration av Salesforce och HubSpot till kundsegmentering, automatiserade arbetsflöden och datakvalitetshantering.
- 5M+Kompetenser och tekniska verktyg som yrkesverksamma världen över har lagt till i MuchSkills
- 22+Prioriterade kompetenser för CRM-specialister i MuchSkills
- 107%Större chans att placera talanger på rätt sätt: kompetensbaserade organisationer jämfört med traditionellt rollbaserade (Deloitte)
Kartlägg CRM-specialisters kompetenser inom 6 områden: administration, automatisering, datakvalitet, segmentering, rapportering och integrationer. Då ser ni vem som kan bemanna en migrering och vart utbildningen ska riktas.
Ert CRM känner varje kund. HR vet sällan vem som kan driva CRM-systemet. Den här guiden hjälper HR, L&D och rekryterande chefer att kartlägga CRM-specialisters kompetenser, och hjälper specialisterna att planera sitt nästa steg.
Centrala kompetensområden för CRM-specialister
Titlar döljer CRM-kompetens. Bedöm medarbetarna inom de här 6 områdena så syns kompetensgapen före en utrullning.
Administration av CRM-plattformar
Om bara 1 person förstår era permission sets och record types är det en risk som ingen ser förrän personen slutar. Kartlägg vem som sköter administration av Salesforce, HubSpot eller Dynamics 365, sandlådor och releaser, och vem som har certifieringen Salesforce Certified Platform Administrator.
Automatisering och arbetsflöden
När ett Flow slutar fungera fördelas inte längre några leads. Ta reda på vem som kan åtgärda Salesforce Flow, HubSpot-arbetsflöden eller Power Automate, och vem som har Salesforce Certified Platform App Builder.
Datakvalitet och datahantering
Dubbletter gör pipelinerapporter till gissningar. Ta reda på vem som sköter dubbletthantering, Data Loader och GDPR-samtycken, och vem som har Salesforce Certified Data Architect.
Kundsegmentering och livscykelmarknadsföring
Får ut rätt budskap till rätt kund i rätt skede.
- kundsegmentering
- design av livscykelfaser
- målgruppsbyggande
- Salesforce Marketing Cloud
- Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)
- A/B-testning
- RFM-analys
- Salesforce Certified Marketing Cloud Email Specialist
- HubSpot Marketing Hub Software Certification
Rapportering och analys
Visar ledningen pipelinen i siffror som går att agera på.
- CRM-dashboards
- trattanalys
- försäljningsprognoser
- kampanjattribution
- SQL
- Excel
- Power BI
- Tableau
- Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
Integrationer och tekniska kompetenser
Kopplar ihop CRM-systemet med resten av systemlandskapet så att ingen behöver kopiera och klistra.
- REST-API:er
- webhooks
- Zapier
- Make
- MuleSoft
- SOQL
- grundläggande Apex eller JavaScript
- ERP-integrationer
Mjuka färdigheter som är viktiga för CRM-specialister
En perfekt lösning som ingen använder är fortfarande ett misslyckat bygge. Det här är kompetenserna som gör att CRM-systemet används.
- ProblemlösningDe flesta ärenden börjar med ”pipelinerapporten stämmer inte”, och jobbet är att ta reda på om orsaken ligger i data, automatisering eller process.
- Att översätta behov till systemdesignSäljarna vill ha resultat, inte fält och flöden, så specialisten gör om önskemålet till en konfiguration som löser problemet.
- Intressenthanteringavvägningar och hålla sig till en enda process.
- NoggrannhetEtt enda felaktigt filter kan skicka mejl till fel segment eller lägga alla leads på en och samma säljare, så noggrann testning är en del av jobbet.
- Utbildning och användarförankringCRM-systemet är aldrig bättre än det som matas in i det, så specialister som är bra på att lära ut får bättre data.
- Empatiproblemlösning och empati i topp för 100 000 yrkesverksamma.
Det här skiljer juniora från seniora CRM-specialister
Kort sagt: juniorer driftar systemet, seniorer designar det. Använd de här kännetecknen för att sätta nivåer i ert kompetensramverk och se vem som är redo att ta nästa steg.
Junior
- Sätter upp användare, behörigheter, fält och dataimporter i ett CRM-system utifrån tydliga förfrågningar.
- Bygger enkla automatiseringar, som aviseringar, uppgifter och grundläggande leadfördelning, och testar dem med handledning.
- Kör standardrapporter och åtgärdar dataproblem post för post.
- Har eller arbetar mot en grundcertifiering, till exempel Salesforce Certified Platform Administrator.
Senior
- Designar datamodellen och automatiseringsarkitekturen, och bestämmer vad som inte ska byggas.
- Leder migreringar och integrationer mot ERP- eller marknadsföringssystem, inklusive datastyrning och GDPR-samtycken.
- Äger de prognos- och attributionsrapporter som ledningen använder, och förklarar varför siffrorna har förändrats.
- Sätter CRM-standarder, coachar juniora administratörer och formar processer tillsammans med sälj- och marknadschefer.
Så kartlägger ni CRM-specialisternas kompetenser i hela organisationen
De flesta kompetensmatriser för CRM börjar som ett kalkylark och blir inaktuella inom några månader. Det beror inte på bristande disciplin. När HR äger matrisen och jagar uppdateringar är datan aldrig färskare än den senaste påminnelsen. I HR-plattformar för storföretag brukar andelen ifyllda profiler stanna på 20 till 40 %.
MuchSkills vänder på det. Det används sida vid sida med ert HR-system, och varje CRM-specialist äger sin profil: sina kompetenser, certifieringar och vad hen vill jobba med härnäst. När medarbetarna äger profilen följer datan med. Andelen ifyllda profiler hamnar oftast mellan 70 % och en bra bit över 80 %.
Ett konkret exempel. Ni ska gå över från HubSpot till Salesforce nästa kvartal. Ni behöver någon som är stark i Salesforce Flow, har erfarenhet av datamigrering och en giltig Salesforce-certifiering. Filtrera kompetensmatrisen på alla 3. På kortlistan finns en marketing operations-analytiker som använde Flow på ett tidigare jobb. Ni ser också vem som ligger nära och vill lära sig, så att L&D vet vem som ska kompetensutvecklas före driftstart.
Under huven: varje kompetens- och certifieringspost har en spårbar ändringshistorik. Standardintegrationer mot HR-system och SSO ingår. Skicka kompetensdata till Power BI eller Salesforce via det öppna API:et. Plattformen är i drift inom några dagar.
Hos Höegh Autoliners, som har samma SAP SuccessFactors-miljö, ökade antalet registrerade kompetenser per medarbetare från en branschnivå på mellan 3 och 5 till 54, och över 90 % av profilerna var ifyllda.
”Minskade tidsåtgången för kompetensförsörjningen med 60 %.” TBS
”Gjorde slut på kalkylarkskaoset för fler än 200 medarbetare.” Intellect EU
Aino L.
Omar S.
Petra N.
Tomás R.Vanliga frågor
Vilka kompetenser behöver en CRM-specialist?
En CRM-specialist behöver kompetens inom 6 områden: plattformsadministration (Salesforce, HubSpot eller Dynamics 365), automatisering och arbetsflöden, datakvalitet, kundsegmentering, rapportering och analys samt integrationer. Mjuka färdigheter är lika viktiga. Problemlösning, intressenthantering, noggrannhet och förmågan att utbilda användare gör att CRM-systemet förblir pålitligt och används.
Vilka CRM-kompetenser är mest efterfrågade?
De mest efterfrågade kompetenserna hos CRM-specialister är automatisering av arbetsflöden (Salesforce Flow, HubSpot-arbetsflöden), datakvalitet och migrering samt prognosrapporter som ledningen kan lita på. De minskar det manuella arbetet och gör pipelinesiffrorna tillförlitliga. Kompetens inom API-integrationer, där CRM-systemet kopplas ihop med ERP- och marknadsföringsverktyg, är det som utmärker seniora kandidater.
Vilka certifieringar bör en CRM-specialist ha?
Vilka certifieringar som passar en CRM-specialist beror på plattformen. För Salesforce börjar man med Platform Administrator, sedan Platform App Builder, och Marketing Cloud Email Specialist för marknadsföringsroller. HubSpot-användare kan ta certifieringarna Sales Hub Software och Marketing Hub Software. Microsoft-team kan börja med Dynamics 365 Fundamentals (CRM). För rapportering kan man lägga till Power BI Data Analyst Associate.
Hur bygger man en kompetensmatris för CRM-specialister?
För att bygga en kompetensmatris för CRM-specialister listar du kompetenserna per kategori och lägger till de certifieringar ni kräver. Låt varje specialist skatta sig själv på en tydlig nivåskala, till exempel MuchSkills skala från 1 till 9, och lägga till sina certifieringar. Gå igenom resultatet med cheferna, gör en kompetensgapsanalys och ha matrisen där medarbetarna uppdaterar den själva, inte i ett kalkylark där HR måste jaga folk för att få in uppdateringar.
Vad är skillnaden mellan en CRM-specialist och en CRM-administratör?
En CRM-administratör konfigurerar och förvaltar plattformen: användare, behörigheter, fält och grundläggande automatisering. En CRM-specialist gör samma sak men täcker även affärssidan: segmentering, livscykeldesign, rapportering och processarbete tillsammans med sälj och marknad. I mindre företag gör ofta en och samma person båda, så en kompetensmatris som visar vad varje person kan säger mer än titeln.
Kartlägg kompetenser för CRM-specialister i hela organisationen
Se vem som har vilka kompetenser, på vilken nivå och var luckorna finns, i en samlad vy i realtid ovanpå ert HR-system.