Einrichtungsplan: Beratung und Professional Services
Für Ressourcenmanager, Delivery Leads und Pre-Sales-Teams. Gehen Sie diese Schritte der Reihe nach durch. Dann können Sie die Frage „Wer kann das, und hat die Person Zeit?“ beantworten, Projekte nach tatsächlichen Skills besetzen und kundenfertige Lebensläufe verschicken.
- Federführung
- Ressourcenmanager, mit einem Owner oder Admin
- Schritte
- 9, in dieser Reihenfolge
- Plan
- Alle Pläne
Schritte
- Mitarbeitende übernehmen. Binden Sie Ihr HR-System an, damit Berater, Führungskräfte und Abteilungen immer aktuell sind.
- Auslastung anbinden. Übernehmen Sie Zuordnungen aus Jira und Tempo, Dynamics 365 Business Central oder Ihrem eigenen Planungssystem.
- Abwesenheiten einplanen. Sehen Sie, wer abwesend ist, bevor Sie die Person einplanen.
- Mit Discover schnell die richtigen Leute finden. Filtern Sie nach Skill, Level, Zertifikat und Verfügbarkeit.
- Projektteams in Team Builder zusammenstellen. Besetzen Sie ein Projekt nach den benötigten Skills, mit der Auslastung jeder Person.
- Mit Auslastung und Verfügbarkeit planen. Erkennen Sie freie Kapazitäten und Überbuchungen, bevor sie Sie Geld kosten.
- Kundenfertige Lebensläufe erstellen. Machen Sie aus Profilen und Projekthistorie Lebensläufe für Angebote.
- Zertifizierungen für Partnerstufen verfolgen. Halten Sie Herstellerzertifizierungen aktuell, mit Ablaufwarnungen.
- Weitere Tools anbinden. Senden Sie Skills und Verfügbarkeit über die API an Ihr PSA, CRM oder Power BI.
Wer macht was
| Wer | Schritte |
|---|---|
| Owner oder Admin | Schritte 1, 2 und 8 |
| Ressourcenmanager | Schritte 3 bis 7 |
| IT | Schritte 1 und 2, wenn Ihre Systeme eine individuelle Einrichtung brauchen |
Häufig gestellte Fragen
Wir planen Ressourcen bereits in einem PSA-Tool. Ersetzen wir es?
Nein. MuchSkills ergänzt es um die Kompetenzebene. Die Auslastung kann aus Ihrem Planungstool kommen, und Kompetenzen und Verfügbarkeit lassen sich über die API wieder zurückspielen.
Woher kommt die Auslastung?
Aus den Zuweisungen in Team Builder, aus Jira und Tempo, aus Dynamics 365 Business Central oder über eine individuelle Anbindung an Ihr eigenes Planungssystem. Abwesenheiten liefert Ihr HR-System als Datumsangaben und Prozentwerte.
Können Beraterinnen und Berater ihre Profile selbst aktuell halten?
Ja. Alle Beraterinnen und Berater bewerten ihre eigenen Kompetenzen und ergänzen Zertifikate und Projekthistorie, die Führungskräfte validieren. Siehe Rate your skills.