Personen mit Tags gruppieren und filtern
- Wer
- Ein Owner oder Admin legt Tags an
- Wo
- Team/Org › Settings › Manage Tags
- Verwendet in
- In allen Filtern, in Analysis-Listen und in Team Builder
- Aus HR-Systemen
- Jedes HR-Feld kann zum Tag werden
Ein Tag ist ein Label, das Sie Personen, Analyselisten oder Teams in Team Builder zuweisen. Nutzen Sie Tags für jede Gruppierung, die Ihre Abteilungen nicht abbilden, etwa einen Kunden, eine Rolle, ein Programm oder einen Jahrgang. Mit jedem Filter in MuchSkills können Sie eine Ansicht dann auf genau diese Gruppe eingrenzen.
So funktioniert es
Sie legen Tags einmal an und weisen sie dann an drei Stellen zu:
| Tag für | Wo Sie ihn zuweisen | Wobei er hilft |
|---|---|---|
| Personen | Team/Org › Settings › Manage Members | Jede Ansicht auf eine Gruppe filtern, etwa ein Kundenteam oder einen Jahrgang |
| Analyselisten | In den Einstellungen der Liste unter Team/Org › Analysis | Listen gruppieren, zum Beispiel alle Listen für Führungskräfte |
| Teams in Team Builder | In den Einstellungen des Teams in Team Builder | Teams und Projekte später wiederfinden, zum Beispiel alle Teams für einen Kunden |
Danach können Sie Tags überall in MuchSkills zum Filtern nutzen: in Members, Overview, Departments, Analysis, den Berichten unter Reports, Discover und Team Builder. Manage Tags zeigt, wie viele Personen, Listen und Teams den jeweiligen Tag nutzen.
Bevor Sie beginnen
- Rolle: Owner oder Admin.
- Einigen Sie sich auf eine kurze Liste von Tags. Legen Sie fest, welche Gruppierungen Sie brauchen und wie sie geschrieben werden, damit dieselbe Gruppe nie zwei Tags hat.
- Prüfen Sie Ihr HR-System. Wenn ein Feld dort die Gruppierung bereits enthält, synchronisieren Sie es als Tag, statt Personen von Hand zu taggen.
Schritte
Tag anlegen
- Öffnen Sie Manage Tags. Gehen Sie zu Team/Org › Settings › Manage Tags.
- Klicken Sie auf New Tag.
- Vergeben Sie einen Namen. Geben Sie einen Namen mit bis zu 32 Zeichen ein, zum Beispiel Trainees.
- Legen Sie fest, wer ihn sieht. Lassen Sie Make Tag private auf No oder stellen Sie es auf Yes, um den Tag vor Personen mit der Rolle Member zu verbergen. Private Tags sehen nur die Rollen Admin und Analyst.
- Klicken Sie auf Save. Der Tag erscheint in der Liste.
Team/Org › Settings › Manage Tags.
Personen taggen
- Öffnen Sie Manage Members. Gehen Sie zu Team/Org › Settings › Manage Members.
- Öffnen Sie eine Person. Klicken Sie auf ihren Namen. Das Profil öffnet sich rechts.
- Fügen Sie Tags hinzu. Klicken Sie unter Assigned tags auf Search for Tags, tippen Sie und wählen Sie einen Tag aus. Wenn Sie einen neuen Namen eingeben, legen Sie direkt einen neuen Tag an.
- Prüfen Sie die Zeile. Die Tags der Person erscheinen unter ihrer Zeile, neben einem #-Zeichen.
Mitarbeitende verwalten ihre Tags selbst (optional)
- Self-Service aktivieren. Setzen Sie in Manage Tags die Option Employees can add and remove their own tags auf Yes. Danach können Mitarbeitende unter Profile Settings › Teams selbst Tags hinzufügen und entfernen.
Tags für Listen und Teams
- Analyseliste mit Tags versehen. Öffnen Sie die Liste unter Team/Org › Analysis, klicken Sie auf das Zahnrad, ergänzen Sie die Tags und klicken Sie auf Save.
- Team mit Tags versehen. Öffnen Sie in Team Builder die Teameinstellungen und fügen Sie Tags hinzu.
Nach Tags filtern
- Filter öffnen. Öffnen Sie in einer Ansicht mit Filter, etwa Team/Org › Members, den Filter und wechseln Sie zu Tag.
- Tags auswählen. Klicken Sie auf einen oder mehrere Tags. Unter Boolean wählen Sie AND, wenn alle gewählten Tags zutreffen sollen, oder OR, wenn einer davon genügt.
Prüfen, ob es funktioniert hat
- Manage Tags zeigt für jeden Tag die Anzahl der Personen, Analyselisten und Teams. Klicken Sie auf eine Zahl, um die nach diesem Tag gefilterte Ansicht zu öffnen.
- Wenn Sie Team/Org › Members nach dem Tag filtern, sehen Sie die Personen, die Sie getaggt haben.
Tags übersichtlich halten
- Tag umbenennen. Öffnen Sie in Manage Tags das Drei-Punkte-Menü des Tags, wählen Sie Edit, ändern Sie den Namen und klicken Sie auf Save.
- Tag löschen. Wählen Sie im selben Menü Remove und bestätigen Sie mit Yes, remove. Der Tag wird überall entfernt, wo er vergeben war.
- Sortieren und suchen. Sortieren Sie nach Name, Created At oder Amount of members, oder suchen Sie nach dem Namen.
Tags aus Ihrem HR-System
Tags können aus Ihrem HR-System stammen und bleiben bei jeder Synchronisierung aktuell. Jedes Feld kann zum Tag werden, zum Beispiel Gesellschaft, Team oder Kostenstelle. Stimmen Sie die Felder mit uns ab, wenn die Integration eingerichtet wird. Synchronisierte Tags zeigen in Manage Tags unter Created By einen Strich. Ändern Sie sie in Ihrem HR-System, das die maßgebliche Datenquelle bleibt. Siehe So funktionieren HR-Integrationen.
Tipps
- Tags für Kunden, Abteilungen für die Struktur. Personen wechseln häufiger den Kunden als die Abteilung.
- Kombinieren Sie Tags mit anderen Filtern. Ein Tag plus ein Kompetenzfilter zeigt zum Beispiel alle Java-Experten, die für einen bestimmten Kunden arbeiten.
- Nutzen Sie Tags in der Analyse. Filtern Sie eine Analyseliste nach einem Tag, um die Lücke für eine Gruppe zu sehen, etwa für alle Teamleitungen.
- Machen Sie sensible Gruppierungen privat. Ein privater Tag macht eine Gruppierung nur für Admins und Analysts sichtbar.
Fehlerbehebung
| Was Sie sehen | Warum | Was Sie tun können |
|---|---|---|
| Tag already exists | Ein Tag mit diesem Namen existiert bereits in Manage Tags | Verwenden Sie den vorhandenen Tag |
| Name is mandatory | Das Namensfeld ist leer | Geben Sie einen Namen ein |
| Tag is already assigned | Die Person, die Liste oder das Team hat diesen Tag bereits | Nichts zu tun |
| Der Filter Tag fehlt | In Ihrer Organisation gibt es noch keine Tags | Legen Sie einen Tag in Manage Tags an |
| Personen mit der Rolle Member sehen einen Tag nicht | Der Tag ist privat | Stellen Sie Make Tag private auf No, wenn alle ihn sehen sollen |
| Mitarbeitende können ihre Tags nicht ändern | Die Selbstverwaltung ist deaktiviert | Stellen Sie Employees can add and remove their own tags auf Yes |
| Ein Tag taucht wieder auf, nachdem Sie ihn bei einer Person entfernt haben | Er wird aus Ihrem HR-System synchronisiert | Ändern Sie das Feld in Ihrem HR-System |
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Tag und einer Abteilung?
Eine Person gehört zu einer Abteilung, und die Abteilungen spiegeln meist Ihr Organigramm wider. Tags kann eine Person dagegen viele haben. Sie eignen sich deshalb für Gruppen über Abteilungsgrenzen hinweg, etwa alle, die für einen Kunden arbeiten, oder alle in einem Führungskräfteprogramm.
Was sind gute Beispiele für Tags?
Kundennamen, Rollen wie Projektleitung oder Teamleitung, Programme wie Trainees oder Projektgruppen. Alles, wonach Sie filtern möchten und was Ihre Abteilungen nicht abbilden.
Wer kann einen Tag sehen?
Alle in Ihrer Organisation, es sei denn, Sie machen ihn privat. Ein privater Tag ist für Personen mit der Rolle Member ausgeblendet und nur für Admins und Analysts sichtbar.
Können sich Mitarbeitende selbst Tags geben?
Nur wenn Sie es erlauben. Aktivieren Sie in Manage Tags die Option Employees can add and remove their own tags. Die Mitarbeitenden verwalten ihre Tags dann unter Profile Settings › Teams.
Können Tags aus unserem HR-System kommen?
Ja. Jedes Feld, das Ihr HR-System übermittelt, etwa Rechtseinheit, Team oder Kostenstelle, kann zu einem Tag werden, der bei jeder Synchronisierung aktuell bleibt. Stimmen Sie die Felder bei der Einrichtung der Integration mit uns ab.
Kann ich nach mehreren Tags filtern?
Ja. Wählen Sie im Tag-Filter mehrere Tags aus und entscheiden Sie sich für AND, um Personen mit allen diesen Tags zu sehen, oder für OR, um Personen mit mindestens einem davon zu sehen.
Was passiert mit einem Tag, wenn ich ihn entferne?
Er wird bei allen Personen, aus allen Listen und aus allen Teams entfernt, die ihn hatten. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie also vorher die Anzahl in Manage Tags.